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预计我国汽车电子市场将在明年持续增长

信息来源:foioo.com  时间:2014-10-28  浏览次数:119

  首次覆盖,给予汽车电子行业增持评级。智能汽车作为一种交通工具,终极目标是解放人类,实现安全、清洁、自动驾驶,其物理基础是电子化;市场热炒相关概念,我们的差异化在于认识到汽车发展规律应为电子化、智能化和自动化,Tesla+Google正在加速这一进程。我们预计中国汽车电子市场规模将在2015年突破4000亿元,增速15;大陆厂商在部分细分领域依靠新品推广及进口替代,增速将超过30.我们给予汽车电子行业增持评级。

  汽车智能化的核心需求来源于消费者追求安全、舒适、节能、互联。宝马认为汽车中90创新由电子产品实现,主要体现在整车控制、车身控制、车载信息三方面。赛迪预计到2015年车身和车载电子的市场规模将达到2000亿元,CAGR超20;我们根据功能与价格、产品安装难易等要素遴选,认为如胎压监测、夜视系统、偏离预警、抬头显示等产品需求强、价格适中,有望快速爆发;同时前后装价差巨大,可能在国内率先在后装市场起步。

  电气化和智能化给了中国车企弯道超车的历史机遇。1)虽然整车系统还有很大差距,但比亚迪在加速和控制的核心指标上跟国际品牌不相上下;2)电气化和智能化虽然技术难度很高,但是产业链相比传统汽车业,更短,更集中,比如电动车核心是电池、电机、电控,Mobileye核心是算法,因此国内企业集中攻克是有希望的;3)国内的汽车标准和召回要求实际上比国际同行要低,给了自主品牌汽车积累系统设计能力的机会和空间,这在传统汽车领域是很难实现的。

  投资逻辑:沿着基础设施、单车智能、网络互联的线索挖掘。我们认为与智能手机的投资逻辑类似,应顺着如下路径寻找标的:1)用电器件增多提升电路功率,电源及配电系统要求提升;2)单车智能更多来源于车身控制和车载信息,提供了基础的信息数据;3)车内数据需要与网络互联,车联网提供了新的商业模式。

  

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