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美国汽车售后市场给我们带来的启示

信息来源:foioo.com  时间:2009-02-14  浏览次数:131

  这是一场百年难遇的全球经济危机,汽车业更是灾难深重。忧虑的同时,全世界都在寻找"危"中之"机",可汽车售后市场的"机"到底在哪里呢?
  中国汽车售后市场正面临巨大的爆发性增长机会!
  美国汽车售后行业 在危机中表现良好
  去年下半年,笔者在去底特律的时候已经一片萧条,可芝加哥的汽修汽配一条街却依然生意兴隆。
  都说股市是经济表现的晴雨表,让我们从08年美国股市大萧条中的表现来作一下行业对比:
  整车行业老大通用汽车(GM)的股价在2000年大约是94美元,07年接近40美元,08年最低股价仅1.7美元,市值约10亿美元,远小于上海汽车(400多亿人民币)。
  零部件制造行业老大德尔福(DELPHI),股价在2000年接近20美元,07年只剩3美元,08年跌到0.04美元附近,市值仅2000万美元。
  二手车行业龙头CARMAX,股价在2000年不到0.8美元,2007年初创历史最高28.8美元,最近在8美元左右,市值约18亿美元,明显强于整车和零部件行业。
  再看汽配连锁销售行业标杆企业AutoZone:股价自90年代以来一直坚定不移地向上走,每年都在创新高,2008年9月甚至还创下历史新高143.80美元;其后受恐慌情绪的影响快速跌破90美元;12月公布财务数据后市场回暖,发现汽车售后行业不受周期影响,股价又快速回升至140美元上方的历史高位。
  在美国像AutoZone这样的汽配连锁上市企业还有多家,整个汽车售后板块在美国股市中是表现最好的。因为汽车售后是一个存量市场,不管新车销量下降多少,只要销量不少于报废量,汽车保有量就是增长的,而旧车始终要保养和维修,终端市场并不会萎缩,这是受经济周期影响最小的行业。
  我国汽配流通业发展空间巨大
  所谓汽车售后市场,是指汽车销售以后,围绕汽车使用过程中的各种服务。根据发达国家的经验,汽车行业60%的利润是在售后市场产生的,难怪被称为是"黄金产业"。
  首先,整车生产厂家推出了严格的销售及售后服务体系--4S体系,其本质是"单一品牌特约销售"和"单一品牌特约维修"。
  日本是目前4S体系维持最好的国家,这与日本的国土狭小、整车厂家比较强大有关系。
  欧洲在七八十年代也是4S体系一统江湖,90年代初开始以非常快的速度转型为"多品牌特约销售"和"多品牌特约维修",因为只卖一种车、只修一种车,实在很难生存。
  美国的4S体系也从90年代初开始走下坡路,目前只能占整个售后市场约20%的份额,而专业化连锁企业是主角:事故车专修连锁、发动机专修连锁、制动系统专修连锁、专业养护连锁、配件连锁等等。
  中国走哪条路?从国情看,美国模式更适合我们。新华信年度汽车满意度调查反映出,有近一半的车主,在保修期满后可能放弃4S店。而国家有关部门,也在不同场合提出了对4S模式的反思与批评,认为存在垄断、重复建设、资源浪费、外方控制渠道等问题。
  售后市场产业链大致包括:汽车金融、汽车租赁、汽车保险及代理、二手车、汽车俱乐部/汽车网站、美容/保养/维修、汽车配件流通、旧零件翻新等。
  其中,汽车配件流通比较适合中国目前发展状况,即适合标准化、大规模经营的行业:美国共有汽配店34700家,其中大型连锁店超过2/3,最大的汽配连锁企业NAPA共有5800家配件销售门店,单店面积平均400~800平米,年销售收入108亿美元;另一个巨头AutoZone则有4056家门店;第二集团的Advance、O’Reilly、Carquest三家也各有两三千家门店,连第三集团的CSK、PEPBOY、LKQ、USAutoParts等也都是上市公司。而美国的电器连锁行业仅有百思买和电路城(最近已申请破产)两家大企业,规模与NAPA、AutoZone。因此,汽配连锁行业的规模远大于电器连锁。
  电器连锁行业我们有国美、苏宁等,规模已不亚于百思买和电路城,而汽配流通行业却落后美国40年,还有巨大的发展空间。
  抓住行业洗牌和整合的机会
  中国的汽车售后市场,4S店就像四、五星级酒店,质量有保障却价格高昂,效率也不高;而路边修理店就像是小旅馆和招待所,价格低廉质量却没有保障;市场呼唤类似如家酒店的经济型连锁,方便、快捷、质量有保证、价格公道。这是广大车主的需求,也是保险公司的需求,4S店高昂的维修费用已经让国内车险业普遍亏损。
  然而,维修行业却提出了"配件连锁不起来、快修连锁起不来"的呼声,因为现有的配件流通渠道不能有效满足市场需求:价格不透明(宰客、回扣现象盛行)、质量无保障(假冒伪劣)、品种不齐全(有时买一个配件得跑几个汽配城),服务更谈不上。
  目前,4S体系外的独立售后市场的汽配流通量已经占到整个售后市场的60%以上,形成了以汽配城或汽配一条街为主要的市场组织模式。
  汽配城模式从90年代初开始出现,经历了十多年的兴旺和发展。存在就是合理,汽配城存在的积极意义就是资源共享:共享产品开发、共享库存、共享客户资源。在现阶段,哪家汽配流通企业也没有能力独自开发所有配件,没有能力储备所有库存,更没有能力独自吸引和开发大量客户,而客户需要的是齐全的品种和及时供货(需要大量库存)。
  而且现有的汽配流通渠道无法满足修理业和车主的要求,也无法满足供应商的需求:流通企业过小,往往资质和诚信都有问题;流通环节过多,层层加价甚至加进假货。生产厂家对于国内售后市场不知从何入手,很多厂家无奈放弃,转向整车配套市场和出口市场。
  根据美国市场调查公司Technomic的调查数据,预计2010年中国仅轻型车售后市场的配件流通规模就将达到2000亿元人民币。
  本次经济危机带来了汽配流通行业的最佳进入时机:"家电下乡"之后是"汽车下乡",带来了大量的售后服务需求;反垄断法的出台有利于流通行业;土地、租金、运费等运营成本降低,行业人才的延揽也更为容易;库存跌价带来新进入者的后发优势;整车配套市场和出口市场的下滑,使得售后市场中流通渠道的讨价还价能力得到加强。行业面临着洗牌和整合的机会!
  政策扶持是最大推动力
  国务院办公厅2008年12月30日发布的关于搞活流通扩大消费的意见中提到:促进流通企业发展,降低消费成本,培育大型流通企业集团。通过股权置换、资产收购等方式,支持流通企业跨区域兼并重组,做大做强,尽快形成若干家有较强竞争力的大型流通企业和企业集团。支持流通企业加快创立自主品牌,发展销售和物流网络。鼓励流通企业发展连锁经营和电子商务等现代流通方式,形成统一规范管理、批量集中采购和及时快速配货的经营优势,降低企业经营成本和销售价格,让利于消费者,促进居民消费。
  由于产能和库存过剩,中国目前想通过增量来拉动经济比较困难,而存量经济是一个很好的选择。存量车对应的是汽车售后市场,目前是一个蓬勃发展的朝阳行业,应该引起有关部门的重视和扶持。
  首先,这是一个能够提供大量新增就业机会的市场。在美国,从事汽车及零部件制造业的雇员共有300万人,而从事汽车售后行业的要数倍于此。
  中国的汽车每年近千万辆的速度增长,每辆车每年的保险、维修、养护、加油等开支约2万元,真是目前解决就业中不可多得的亮点。
  其次,本次经济危机,也是打破垄断,扶持民族汽配品牌的最好时机。由于缺乏有效的渠道支持,大量优秀的国内汽配生产企业,一直以来只能主打整车配套市场和出口市场。由于本次经济危机大批汽配生产企业的减产甚至停产,引发就业问题甚至社会问题。这批企业转而扑向国内售后市场,这就是为什么连广交会都冷清了,而08年底的全国汽配交易会却能如此火爆,地摊一直摆出大门外。
  建议政府扶持行业的方式,一是提供免费的培训和实习机会,使大批失业民工和未就业大学生掌握汽车服务技术,走向汽车售后市场,解决就业问题;二是鼓励和资助零部件行业公共信息平台的建设,扶持B2B的电子商务模式,促进行业发展壮大;三是加强税收和质量监管,创造良好的竞争环境,改善劣币驱逐良币的现象;四是提供金融和财务支持,扶持流通渠道的发展和壮大。
  中国的汽车售后市场落后发达国家40年,但是我们的成功,一定不需要40年,现在就是最好的"危"中之"机"!

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